In der Finanzdienstleistung entscheidet nicht das Produkt über den Abschluß, sondern die Zahl der gut vorbereiteten Termine – und die Frage, ob der Berater am Küchentisch die richtigen Unterlagen dabei hat.
Terminauticus füllt die Woche des Außendienstes und führt die Mannschaft an Zahlen statt an Eindrücken. Alle Ansichten sind echte Bildschirmaufnahmen.
Zu den Daten: Die Aufnahmen stammen aus der Vorführfassung, eingestellt auf die erfundene Muster Finanzkontor GmbH. Namen, Anschriften, Rufnummern und Beträge sind erfunden; kein Bild zeigt Daten eines echten Kunden. Die Vorführung setzt sich jede Nacht selbst zurück.
Ein eingekaufter Lead ist so lange nichts wert, bis jemand ihn anruft – zur richtigen Zeit, mit der richtigen Vorgeschichte und mit einem Termin am Ende. Terminauticus ordnet den Tag der Telefonie, statt eine Liste auszugeben.
Über dem Telefonieplatz liegen die Fächer des Tages: frische Leads, angekündigte Rückrufe, fällige Wiedervorlagen, Freundschaftsanrufe, der Langzeitbestand und die Termine von morgen. Wer den Hörer abnimmt, sucht nicht aus – er bekommt den nächsten Fall.
Familienstand und Kinder, bestehende Verträge, monatlicher Spielraum, Immobilie vorhanden – vier Angaben, die den Unterschied zwischen einem Termin und einem guten Termin ausmachen. Am Ende steht kein Vermerk, sondern ein Termin.
Was überfällig ist, was heute ansteht, was still aufläuft – unbestätigte Termine, nicht erreichte Interessenten, Fälle ohne Anruf seit über einer Woche. Und daneben: welcher Leadlieferant gerade unter seinem eigenen Schnitt liefert.
Erstgespräch, Analyse, Abschluß, Jahresgespräch: vier Anlässe, aus denen über Jahre eine Beziehung wird – wenn jeder davon im System steht. Terminauticus rechnet die Fahrzeit auf den Meter – nicht mit Pauschalen.
Erstgespräch, Analyse vor Ort, Abschluß und Jahresgespräch stehen nebeneinander – je Berater eine Spalte, je Tag eine Zeile. Sperrzeiten, Urlaub und Gebiete sind eingerechnet, bevor jemand einen Termin verspricht.
Die Tagesroute mit Navigation, den Angaben zum Objekt, dem Dossier zum Haushalt und dem Ergebnisbogen. Was er vor Ort einträgt, steht im selben Augenblick im Haus – kein Zettel, kein Abend am Schreibtisch, keine Nacherfassung.
Die Kundenverwaltung sortiert nicht nach Anfangsbuchstaben, sondern nach Stand: frisch, in Wiedervorlage, zu prüfen, terminiert, im Nachfaß, unerreichbar, verloren. Wer zuständig ist, steht daneben – und wer zuletzt angefaßt hat.
Am Ende zählt, was aus den eingekauften Leads geworden ist. Nicht als Monatsbericht, den jemand baut, sondern als Zahl, die jederzeit dasteht – und die man aufschlagen kann, bis der einzelne Fall darunter sichtbar wird.
Wieviele der eingegangenen Leads sind zu Aufträgen geworden. Wieviele Erstbesuche schließen beim ersten Termin ab. Was wurde beauftragt, was liegt noch im Angebot. Darunter die laufende Verkaufswoche: verkaufte Beratungsfälle, Nettoumsatz, Durchschnitt je Beratungsfall und wieviele Berater überhaupt einen Auftrag haben.
Termine, Vorkosten, Verkaufsquote, Angebot, Beschwerde, kein Interesse, nicht angetroffen, Absage, Stornoquote – je Mitarbeiter und Zeitraum, als Tabelle und als Ausfuhr nach Excel.
Keine Funktionsliste, sondern drei Vorgänge, wie sie in einem Betrieb für Finanzdienstleistung und Versicherung tatsächlich vorkommen – und was Terminauticus daraus macht.
Die Telefonie hat über die Woche elf Termine gelegt, nach Gebiet sortiert. Der Berater sieht am Montagmorgen seine Route, nicht eine Liste von Namen.
Was daraus wird: Elf Termine statt sieben – aus derselben Zahl angerufener Adressen, weil die Fahrten stimmen.
Der Berater hält das Ergebnis noch vor Ort fest: was besprochen wurde, was vereinbart ist, was fehlt. Die Unterschrift wird auf dem Gerät geleistet.
Was daraus wird: Der Innendienst arbeitet am Mittwoch damit weiter. Niemand tippt abends im Büro ab, was nachmittags gesagt wurde.
Jeder Abschluß erzeugt eine Wiedervorlage auf das Jahresgespräch. Sie kommt, ob der Berater daran denkt oder nicht.
Was daraus wird: Bestandspflege, die nicht vom Gedächtnis abhängt – und der häufigste Anlaß für den zweiten Abschluß.
Die Vorführung stellt sich auf Ihre Unternehmensart ein: Sie sehen Leads, Termine, Produkte und Auswertungen Ihrer Branche – nicht die eines fremden Betriebes.